一嗨租车预计本周登陆纽交所 最高融资2亿美元

时间:2014-11-13 14:39:27 中国社区网

新华网上海11月13日电 中国连锁租车品牌一嗨租车,按计划将在本周正式登陆美国纽交所,成为首家在美上市的中国租车企业。一嗨租车的交易代码为EHIC,计划以每股12-14美元发行1000万股ADS(美国存托股票),融资1.8亿-2亿美元,摊薄后的市值为7.2亿-8.3亿美元。同步私募投资者包括东风汽车集团资产管理、携程以及汇添富基金。其中,东风资产将投资3000万美元买入一嗨的普通股,其他两家公司将分别投资1000万美元买入普通股。

一嗨租车的IPO由摩根大通和高盛担任联合账簿管理人。公司主要股东包括携程、Enterprise Rent-a-Car、鼎晖投资、启明创投、高盛、一嗨租车创始人兼CEO章瑞平、Ignition Group。一嗨租车拟将上市募集资金用于扩大车队规模和服务网络,以及一般公司用途,包括流动资金和资金互补企业的潜在收购。

今年以来,已陆续有11家中国企业赴美上市,包括达内科技、爱康国宾、新浪乐居、新浪微博、猎豹移动、途牛网、聚美优品、京东商城、智联招聘、迅雷,以及BAT巨头之一阿里巴巴。一嗨租车继阿里巴巴之后成功登陆纽交所,将延续今年中概股赴美IPO的热潮,与上述11家中国企业一道,代表中概股在美国资本市场打了一个漂亮的“翻身仗”。

一嗨租车创建于2006年,同时提供汽车租赁服务和汽车服务。招股书显示,截止2014年6月30日,一嗨租车最近三年财务表现稳定上升,今年上半年营收同比增长近 50%,是行业平均增速2倍以上,达到3.85亿元人民币;息税折旧前利润达1.33亿,同比增长190%。 此外,一嗨租车2013年底的车队规模为11,586台,2014年上半年达到15,409台,增速约33%,短租平均出租率保持在70%左右。

此外,中国汽车租赁市场近年来发展迅猛。2009年至2013年,中国汽车租赁市场的规模增至43亿美元,复合年均增长率为30%。到2017年时,中国汽车租赁市场的规模将增至82亿美元,复合年均增长率为18%。中国汽车租赁市场分散化严重,前三大厂商的市场份额只有11%,而美国为95%、韩国为48%,日本为32%。

业内人士指出,在度过近一两年的低潮期之后,中概股在美国资本市场的表现逐渐回暖,尤其是阿里巴巴、京东商城等巨头企业在上市后的良好表现,对恢复美国投资者对中概股的信心起到了十分积极的作用。

编辑: 来源:中国社区网综合
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